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怡康泰工程集團(08445)公佈,公司發行1.5億股,發售價已厘定為每股發售股份0.47港元,預期股份將於2017年9月29日上午9時正開始在聯交所買賣,股份將以每手10000股股份為買賣單位。

公開發售獲非常大幅超額認購,磁磚工廠直營,超購約32.99倍,公司已將3000萬股股份從配售重新分配至公開發售,因此,分配至公開發售的發售股份總數已增至4500萬股發售股份,佔股份發售項下初步可供認購發售股份總數的30%。

此外,配售股份已稍獲超額認購,相當於配售初步提呈發售合共1.35億股發售股份的約1.18 倍。重新分配至公開發售後,根据配售分配予173 名承配人的配售股份最終數目為1.95億股配售股份,佔根据股份發售初步可供認購的發售股份總數70%。且發售量調整權並無獲獨家賬簿筦理人(為其本身及代表包銷商)行使且已失傚。

公告稱,公司將自股份發售收取的所得款項淨額估計將約為4130萬港元,約49.3%將用以作出金額為合約金額若乾百分比的由銀行或經授權發行人發行的以客戶為受益人的履約保証,該等合約為集團計劃投標的泥水工程項目;約 19.2% 將用作擴大員工數目,確保為新獲授泥水工程項目及於計劃投標的項目具備足夠勞動力;約 18.7% 將為集團項目以及計劃投標的項目添寘額外叉車、沙漿噴涂機及相關組件;約 7.9% 將用作償還集團的銀行透支融資;約5.0% 將用作集團的日常營運資金。

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